הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש - 14406", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -עוקב מדדים גמיש
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.49%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 7.92% 27.88%     0.58% 0.00 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 1.23% 12.56% 21.67% 46.55% 0.82% 0.79 843 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש -0.12% 9.08%     0.67% 0.00 1,020 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 1.14% 8.65%     0.68% 0.00 160 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 1.14% 8.65%     0.58% 0.00 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש -0.27% 6.77%     0.80% 0.00 35 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.26% 9.51% 21.67% 46.55% 0.72% 0.79% 369

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14406
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 35 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.45%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.70%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: -0.01%
  • נכסים בארץ: 89.65%
  • חשיפה למט"ח: 14.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.71%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.45%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.47%
  • נכסים אחרים: -0.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!