השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	3.90%	16.16%	33.13%	60.87%	0.61%	1.03	5,047	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	5.35%	14.63%	29.52%	65.41%	0.69%	1.18	5,680	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל לבני 50 ומטה	3.55%	13.93%	27.87%	56.53%	0.56%	0.98	3,384	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	3.87%	13.85%	25.14%	56.95%	0.63%	0.98	9,152	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר עד 50	3.82%	13.00%	22.67%	53.23%	0.53%	0.86	2,276	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	3.63%	12.84%	25.68%	52.43%	0.49%	0.93	1,733	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.13%	11.99%	26.45%	50.25%	0.47%	0.85%	1,861

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.86%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 9,152 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.92%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.80%
• מדד שארפ: 0.98
• נכסים לא סחירים: 30.17%
• נכסים בארץ: 59.99%
• חשיפה למט"ח: 23.59%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.45%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.59%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.73%
• פיקדונות: -1.81%
• הלוואות: 6.64%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.06%
• קרנות נאמנות: 1.47%
• נכסים אחרים: 19.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025