סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד גיל 50
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש יוני: 0.62%
תשואה מתחילת השנה: 10.95%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.96%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.82%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.19%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.66%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9916
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 5,896(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.04%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.52%