השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	10.88%	18.82%	41.86%	60.62%	0.61%	1.15	5,802	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	10.46%	17.71%	33.52%	58.62%	0.63%	1.12	9,680	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	10.70%	16.67%	36.28%	62.27%	0.69%	1.24	6,440	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	10.14%	16.48%	36.40%	57.28%	0.56%	1.12	3,883	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר עד 50	10.29%	16.01%	30.58%	54.35%	0.53%	0.99	2,378	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים תגמולים עד 50	10.27%	15.86%	33.28%	52.41%	0.55%	0.99	4,172	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.54%	15.24%	35.29%	50.82%	0.47%	0.97%	1,989

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.47%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 9,680 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.32%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.54%
• מדד שארפ: 1.12
• נכסים לא סחירים: 28.02%
• נכסים בארץ: 62.59%
• חשיפה למט"ח: 24.79%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.40%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.09%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.54%
• פיקדונות: -1.93%
• הלוואות: 6.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.96%
• קרנות נאמנות: 1.25%
• נכסים אחרים: 18.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025