השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60	12.79%	16.87%	39.31%	55.72%	0.62%	1.24	6,812	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60	13.07%	16.62%	47.19%	63.19%	0.56%	1.24	359	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל לבני 50 עד 60	12.73%	16.23%	40.52%	60.64%	0.50%	1.33	19,501	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	כלל תמר 50-60	13.00%	16.06%	35.73%	53.51%	0.50%	1.13	4,047	פרטים והצטרפות
5	אנליסט גמל מסלול לבני 50-60	12.56%	16.03%	41.15%	55.15%	0.60%	1.20	6,724	פרטים והצטרפות
11	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60	12.64%	14.11%	37.57%	45.54%	0.29%	0.94	448	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.54%	15.45%	38.46%	53.16%	0.47%	1.21%	4,424

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.34%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9845
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 25/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 448 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.53%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.18%
• מדד שארפ: 0.94
• נכסים לא סחירים: 10.10%
• נכסים בארץ: 73.06%
• חשיפה למט"ח: 20.77%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.35%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.73%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.63%
• פיקדונות: -0.09%
• הלוואות: 1.62%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.55%
• קרנות נאמנות: 1.97%
• נכסים אחרים: 8.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.