אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 - 9845", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.16%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.29%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.49% 9.50% 16.25% 53.06% 0.62% 0.93 5,281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל לבני 50 עד 60 0.37% 9.24% 17.63% 58.26% 0.50% 1.02 15,990 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 1.33% 8.78% 18.42% 58.11% 0.67% 1.14 13,932 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 0.38% 8.69% 17.81% 53.48% 0.60% 0.90 4,935 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר 50-60 0.25% 7.91% 12.98% 49.95% 0.50% 0.80 3,540 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 -0.72% 6.58% 10.43% 42.16% 0.29% 0.60 425 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.06% 7.57% 15.16% 49.39% 0.47% 0.86% 3,959

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9845
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 25/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 425 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.37%
  • מדד שארפ: 0.6
  • נכסים לא סחירים: 10.30%
  • נכסים בארץ: 70.50%
  • חשיפה למט"ח: 19.83%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.55%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.18%
  • פיקדונות: 0.05%
  • הלוואות: 1.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.53%
  • קרנות נאמנות: 2.18%
  • נכסים אחרים: 8.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!