אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש פברואר: 1.27%
- תשואה מתחילת השנה: 1.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | 10.30% | 8.43% | 18.67% | 0.57% | 0.30 | 206 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 10.19% | 9.70% | 20.85% | 0.58% | 0.41 | 901 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 9.74% | 10.95% | 22.02% | 0.64% | 0.45 | 2,676 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 8.83% | 14.55% | 46.51% | 0.68% | 1.20 | 7,576 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 8.76% | 13.23% | 28.58% | 0.51% | 0.62 | 7,883 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 8.67% | 9.29% | 21.90% | 0.47% | 0.40 | 1,495 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.09% | 8.55% | 19.22% | 0.44% | 0.37% | 1,413 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9732
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 901 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.55%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.90%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 1.18%
- נכסים בארץ: 80.55%
- חשיפה למט"ח: 17.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.24%
- פיקדונות: -0.08%
- הלוואות: 0.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.66%
- נכסים אחרים: 1.23%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.