השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	בר	13.24%	16.19%	33.34%	55.07%	0.26%	1.12	4,617	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים אמיר כללי	11.31%	14.12%	35.31%	51.94%	0.49%	1.14	466	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית	9.97%	11.88%	34.91%	49.55%	0.45%	1.15	77	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים יותר מסלול ד	8.96%	11.23%	27.50%	37.15%	0.62%	1.10	894	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.09%	13.80%	32.79%	46.24%	0.46%	1.05%	1,028

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.92%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 969
• אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 77 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.51%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.60%
• מדד שארפ: 1.15
• נכסים לא סחירים: 14.21%
• נכסים בארץ: 60.71%
• חשיפה למט"ח: 20.22%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.40%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.86%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.99%
• הלוואות: 0.87%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.82%
• קרנות נאמנות: 2.83%
• נכסים אחרים: 12.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.