אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
נתונים על קופת גמל "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית - 969", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.56%
- תשואה מתחילת השנה: 6.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | בר | 9.28% | 14.25% | 25.69% | 48.08% | 0.26% | 0.95 | 4,491 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 7.80% | 12.56% | 27.79% | 45.36% | 0.49% | 0.98 | 455 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית | 6.79% | 10.33% | 29.56% | 44.54% | 0.45% | 1.01 | 75 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 6.15% | 10.02% | 22.30% | 32.16% | 0.62% | 0.90 | 868 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -5.76 | 8,590 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.76% | 0.29% | -0.30 | 410 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.15% | 8.59% | 18.48% | 29.38% | 0.38% | -0.75% | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.74%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 969
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 75 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.49%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: 14.73%
- נכסים בארץ: 61.47%
- חשיפה למט"ח: 33.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.73%
- הלוואות: 0.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.61%
- קרנות נאמנות: 2.88%
- נכסים אחרים: 12.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.