אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.98%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.67%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.67%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.18%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.45%

השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 גלובל נט גמל IRA -2.78% 17.88% 19.64% 0.31% 0.56 285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים יותר מסלול ד -6.08% 4.87% 13.70% 0.62% 0.31 870 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית -6.67% 13.18% 24.57% 0.45% 0.52 68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 בר -7.44% 12.51% 26.08% 0.25% 0.50 4,432 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים אמיר כללי -7.94% 8.23% 19.33% 0.50% 0.36 470 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.47% 7.95% 17.11% 0.41% 0.35% 836

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
  • מספר קופה: 969
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 68 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.29%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.68%
  • מדד שארפ: 0.52
  • נכסים לא סחירים: 17.53%
  • נכסים בארץ: 53.10%
  • חשיפה למט"ח: 39.53%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.68%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.20%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.33%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.02%
  • הלוואות: 1.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.57%
  • קרנות נאמנות: 2.21%
  • נכסים אחרים: 14.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!