אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.98%
- תשואה מתחילת השנה: -6.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.45%
השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | גלובל נט גמל IRA | -2.78% | 17.88% | 19.64% | 0.31% | 0.56 | 285 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | -6.08% | 4.87% | 13.70% | 0.62% | 0.31 | 870 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית | -6.67% | 13.18% | 24.57% | 0.45% | 0.52 | 68 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | בר | -7.44% | 12.51% | 26.08% | 0.25% | 0.50 | 4,432 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים אמיר כללי | -7.94% | 8.23% | 19.33% | 0.50% | 0.36 | 470 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.47% | 7.95% | 17.11% | 0.41% | 0.35% | 836 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.80%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
- מספר קופה: 969
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 68 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.68%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: 17.53%
- נכסים בארץ: 53.10%
- חשיפה למט"ח: 39.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.02%
- הלוואות: 1.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.57%
- קרנות נאמנות: 2.21%
- נכסים אחרים: 14.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.