אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית

נתונים על קופת גמל "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית - 969", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:

  • תשואה בחודש מאי: 1.60%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.07%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.50%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 בר 3.49% 11.73% 18.83% 46.80% 0.26% 0.83 4,379 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים אמיר כללי 3.33% 10.80% 21.83% 45.33% 0.49% 0.88 440 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים יותר מסלול ד 2.62% 8.89% 17.81% 31.75% 0.62% 0.79 826 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית 2.21% 8.76% 22.07% 44.50% 0.45% 0.90 73 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 גלובל נט גמל IRA 0.00% 0.00% 0.00% 26.18% 0.29% -0.03 390 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.85% 10.24% 19.99% 37.97% 0.45% 0.70% 873

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 969
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 73 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.93%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.47%
  • מדד שארפ: 0.9
  • נכסים לא סחירים: 17.83%
  • נכסים בארץ: 56.81%
  • חשיפה למט"ח: 37.76%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.96%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.27%
  • פיקדונות: 1.90%
  • הלוואות: 0.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.79%
  • קרנות נאמנות: 3.00%
  • נכסים אחרים: 13.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!