השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מבטחים אמיר כללי	12.45%	14.56%	31.10%	0.51%	0.55	477	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית	12.21%	15.46%	37.29%	0.44%	0.75	74	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	בר	11.28%	13.06%	33.90%	0.25%	0.56	4,440	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים יותר מסלול ד	9.04%	10.57%	21.50%	0.62%	0.45	847	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	גלובל נט גמל IRA	0.00%	5.63%	17.50%	0.31%	0.18	372	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.37%	12.24%	27.73%	0.43%	0.51%	880

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.84%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 969
• אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 74 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.21%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.60%
• מדד שארפ: 0.75
• נכסים לא סחירים: 18.18%
• נכסים בארץ: 47.43%
• חשיפה למט"ח: 42.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.23%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.09%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.15%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.24%
• פיקדונות: 0.85%
• הלוואות: 1.30%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.08%
• קרנות נאמנות: 4.61%
• נכסים אחרים: 14.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 23/04/2024