אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
נתונים על קופת גמל "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית - 969", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:
- תשואה בחודש מרץ: -0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 0.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 0.44% | 7.65% | 13.90% | 51.42% | 0.49% | 0.86 | 436 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בר | 0.11% | 7.40% | 11.09% | 50.54% | 0.26% | 0.78 | 4,250 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית | 0.52% | 7.18% | 16.81% | 52.48% | 0.45% | 0.95 | 73 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 0.62% | 6.71% | 12.20% | 36.09% | 0.62% | 0.80 | 832 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | -2.00% | 28.76% | 0.29% | 0.09 | 376 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.25% | 7.34% | 11.91% | 42.27% | 0.45% | 0.71% | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 969
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 73 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.27%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.77%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: 17.28%
- נכסים בארץ: 53.77%
- חשיפה למט"ח: 37.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.24%
- פיקדונות: 2.02%
- הלוואות: 0.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.94%
- קרנות נאמנות: 5.89%
- נכסים אחרים: 12.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.