אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.97%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.04%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.39%

השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 בר 9.30% 29.45% 44.34% 0.25% 1.19 4,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים אמיר כללי 8.28% 23.91% 35.90% 0.51% 0.93 537 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית 5.94% 25.97% 38.04% 0.39% 1.10 74 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים יותר מסלול ד 5.16% 15.55% 24.98% 0.61% 0.83 937 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.96% 19.90% 29.73% 0.37% 0.92% 894

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
  • מספר קופה: 969
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 74(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.17%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.06%
  • מדד שארפ: 1.1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.52%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.62%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.87%
  • הלוואות: 1.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.51%
  • קרנות נאמנות: 1.28%

למעלה!