אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
נתונים על קופת גמל "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית - 969", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית:
- תשואה בחודש יולי: 1.64%
- תשואה מתחילת השנה: 6.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | בר | 8.22% | 14.33% | 22.61% | 50.37% | 0.26% | 0.97 | 4,479 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 6.65% | 12.29% | 24.80% | 47.58% | 0.49% | 0.98 | 451 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית | 6.20% | 10.17% | 26.16% | 47.34% | 0.45% | 1.05 | 75 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 5.21% | 9.85% | 19.55% | 33.58% | 0.62% | 0.91 | 860 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -5.57 | 8,510 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סלייס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.19% | 0.00 | 588 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.62% | 12.09% | 23.39% | 40.67% | 0.38% | -0.69% | 1,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 969
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 75 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.89%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.96%
- מדד שארפ: 1.05
- נכסים לא סחירים: 17.38%
- נכסים בארץ: 58.30%
- חשיפה למט"ח: 36.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.16%
- פיקדונות: 1.82%
- הלוואות: 0.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.35%
- קרנות נאמנות: 2.92%
- נכסים אחרים: 13.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.