בר
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות בר:
- תשואה בחודש פברואר: 2.19%
- תשואה מתחילת השנה: 2.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.25%
השוואת תשואות בין "בר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 10.51% | 14.19% | 29.26% | 0.51% | 0.49 | 476 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | בר | 8.74% | 12.63% | 31.88% | 0.25% | 0.49 | 4,395 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 7.78% | 10.26% | 20.53% | 0.62% | 0.39 | 860 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 7.40% | 18.34% | 0.31% | 0.22 | 358 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.52% | 12.10% | 26.31% | 0.43% | 0.45% | 876 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"בר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.78%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1974
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,395 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.22%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 27.17%
- נכסים בארץ: 60.17%
- חשיפה למט"ח: 24.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.97%
- פיקדונות: 0.11%
- הלוואות: 8.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.08%
- קרנות נאמנות: 4.16%
- נכסים אחרים: 15.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.