בר
נתונים על קופת גמל "בר - 263", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "בר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות בר:
- תשואה בחודש יולי: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 8.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.26%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "בר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | בר | 8.22% | 14.33% | 22.61% | 50.37% | 0.26% | 0.97 | 4,479 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 6.65% | 12.29% | 24.80% | 47.58% | 0.49% | 0.98 | 451 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 5.21% | 9.85% | 19.55% | 33.58% | 0.62% | 0.91 | 860 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -5.57 | 8,510 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סלייס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.19% | 0.00 | 588 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.58% | 0.29% | -0.15 | 410 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.62% | 12.09% | 23.39% | 40.67% | 0.38% | -0.69% | 1,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"בר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1974
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,479 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.20%
- מדד שארפ: 0.97
- נכסים לא סחירים: 28.62%
- נכסים בארץ: 63.23%
- חשיפה למט"ח: 20.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.98%
- פיקדונות: -0.47%
- הלוואות: 7.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.12%
- קרנות נאמנות: 4.46%
- נכסים אחרים: 18.00%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.