בר
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות בר:
- תשואה בחודש מרץ: 0.66%
- תשואה מתחילת השנה: -0.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.25%
השוואת תשואות בין "בר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | בר | 9.30% | 29.45% | 44.34% | 0.25% | 1.19 | 4,728 |
![]() |
2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 8.28% | 23.91% | 35.90% | 0.51% | 0.93 | 537 |
![]() |
3 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 5.16% | 15.55% | 24.98% | 0.61% | 0.83 | 937 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.96% | 19.90% | 29.73% | 0.37% | 0.92% | 894 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"בר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.34%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1974
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,728(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.22%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.58%
- מדד שארפ: 1.19
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.71%
- פיקדונות: 0.41%
- הלוואות: 7.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.40%
- קרנות נאמנות: 4.76%