השוואת תשואות בין "בר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	בר	1.31%	17.57%	40.51%	42.76%	0.26%	0.95	4,643	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים אמיר כללי	0.18%	13.45%	37.34%	39.91%	0.50%	0.90	457	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים יותר מסלול ד	0.23%	10.55%	28.63%	30.43%	0.61%	0.85	876	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.26%	13.00%	34.90%	36.54%	0.46%	0.81%	1,013

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"בר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.57%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 263
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1974

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,643 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.80%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.95%
• מדד שארפ: 0.95
• נכסים לא סחירים: 27.32%
• נכסים בארץ: 61.01%
• חשיפה למט"ח: 19.12%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.93%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.90%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.62%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.69%
• פיקדונות: 0.90%
• הלוואות: 6.57%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.89%
• קרנות נאמנות: 3.90%
• נכסים אחרים: 16.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.