מיטב בטחון
נתונים על קופת גמל "מיטב בטחון - 923", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב בטחון", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב בטחון:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 8.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מיטב בטחון" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב בטחון | 8.79% | 14.55% | 32.93% | 48.93% | 0.59% | 1.06 | 21 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בר | 9.28% | 14.25% | 25.69% | 48.08% | 0.26% | 0.95 | 4,491 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 7.80% | 12.56% | 27.79% | 45.36% | 0.49% | 0.98 | 455 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 6.15% | 10.02% | 22.30% | 32.16% | 0.62% | 0.90 | 868 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -5.76 | 8,590 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.76% | 0.29% | -0.30 | 410 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.15% | 8.59% | 18.48% | 29.38% | 0.38% | -0.75% | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב בטחון" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.96%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 923
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/10/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 21 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.42%
- מדד שארפ: 1.06
- נכסים לא סחירים: 8.98%
- נכסים בארץ: 71.38%
- חשיפה למט"ח: 18.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.06%
- פיקדונות: -0.29%
- הלוואות: 4.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.08%
- קרנות נאמנות: 3.35%
- נכסים אחרים: 1.86%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.