מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.81%
- תשואה מתחילת השנה: 2.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 11.30% | 12.85% | 0.75% | 0.00 | 370 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות | 9.90% | 6.76% | 16.53% | 0.56% | 0.28 | 63 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.60% | 9.81% | 16.53% | 0.66% | 0.28% | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8684
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 63 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.31%
- מדד שארפ: 0.28
- נכסים לא סחירים: -0.05%
- נכסים בארץ: 99.99%
- חשיפה למט"ח: 20.41%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 58.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.89%
- קרנות נאמנות: 19.51%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.