מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.82%
- תשואה מתחילת השנה: 3.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.75%
השוואת תשואות בין "מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 11.30% | 12.85% | 0.75% | 0.00 | 370 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות | 9.90% | 6.76% | 16.53% | 0.56% | 0.28 | 63 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.60% | 9.81% | 16.53% | 0.66% | 0.28% | 216 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12955
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 370 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.91%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.15%
- נכסים לא סחירים: 13.41%
- נכסים בארץ: 75.43%
- חשיפה למט"ח: 25.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.06%
- הלוואות: 4.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.11%
- קרנות נאמנות: 0.01%
- נכסים אחרים: 6.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.