השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	1.27%	17.22%	30.25%	117.70%	0.55%	1.13	849	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור גמל להשקעה - מניות	1.99%	13.43%	24.20%	113.50%	0.74%	1.03	2,583	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה מניות	-1.31%	11.58%	20.95%	101.03%	0.58%	0.89	661	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל להשקעה מניות	-1.21%	11.33%	19.17%	93.12%	0.64%	0.86	409	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	-1.80%	11.01%	25.88%	116.79%	0.63%	0.94	4,213	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	כלל גמל לעתיד מניות	-1.39%	9.59%	14.03%	91.94%	0.65%	0.76	441	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.70%	10.19%	23.24%	102.65%	0.53%	0.92%	1,018

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.60%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7991
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 441 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.04%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.56%
• מדד שארפ: 0.76
• נכסים לא סחירים: 1.52%
• נכסים בארץ: 48.40%
• חשיפה למט"ח: 26.45%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.30%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 67.71%
• פיקדונות: 0.30%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.97%
• קרנות נאמנות: 11.41%
• נכסים אחרים: 0.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025