כלל גמל לעתיד מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד מניות - 7991", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד מניות:
- תשואה בחודש יולי: 1.70%
- תשואה מתחילת השנה: 13.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 41.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 87.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות | 18.87% | 34.54% | 62.81% | 117.04% | 0.55% | 1.38 | 1,309 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 13.36% | 25.62% | 47.36% | 90.02% | 0.64% | 1.05 | 593 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה - מניות | 15.69% | 25.35% | 48.84% | 98.79% | 0.74% | 1.19 | 3,266 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה מניות | 13.71% | 24.96% | 49.63% | 92.80% | 0.60% | 1.10 | 442 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה מניות | 13.58% | 24.57% | 49.36% | 95.25% | 0.58% | 1.08 | 855 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל גמל לעתיד מניות | 13.40% | 23.72% | 41.24% | 87.73% | 0.65% | 0.94 | 516 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.53% | 22.57% | 50.76% | 96.96% | 0.53% | 1.11% | 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7991
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 516 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.51%
- מדד שארפ: 0.94
- נכסים לא סחירים: 2.32%
- נכסים בארץ: 51.94%
- חשיפה למט"ח: 27.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.37%
- פיקדונות: -1.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.74%
- קרנות נאמנות: 12.22%
- נכסים אחרים: 2.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.