השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	9.49%	26.69%	49.77%	108.86%	0.55%	1.23	983	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור גמל להשקעה - מניות	8.45%	21.06%	40.54%	96.86%	0.74%	1.09	2,830	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל גמל להשקעה מניות	5.16%	19.42%	38.77%	87.83%	0.60%	0.96	366	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל להשקעה מניות	5.07%	19.38%	36.47%	84.90%	0.64%	0.92	464	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל להשקעה מניות	4.95%	19.29%	38.43%	89.13%	0.58%	0.93	723	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל גמל לעתיד מניות	5.17%	18.42%	30.73%	83.88%	0.65%	0.82	465	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.50%	17.58%	40.65%	91.80%	0.53%	0.98%	1,104

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.80%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7975
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 464 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.05%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.58%
• מדד שארפ: 0.92
• נכסים לא סחירים: 2.72%
• נכסים בארץ: 64.97%
• חשיפה למט"ח: 28.03%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.60%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.99%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.00%
• פיקדונות: -3.35%
• הלוואות: 1.95%
• מזומנים ושווי מזומנים: 27.56%
• קרנות נאמנות: 1.69%
• נכסים אחרים: 2.57%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025