הפניקס גמל להשקעה כללי

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה כללי - 7908", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:

  • תשואה בחודש יולי: -0.23%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.20%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.07%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.94%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.62%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל גמל לעתיד כללי 6.76% 14.69% 42.11% 45.49% 0.65% 1.05 1,909 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי 5.45% 13.87% 39.63% 44.17% 0.59% 1.02 1,566 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מגדל גמל להשקעה כללי 5.42% 12.87% 40.79% 45.46% 0.62% 1.01 1,459 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל להשקעה כללי 4.77% 12.61% 43.87% 50.53% 0.55% 1.22 6,449 פרטים והצטרפות
5 מיטב גמל להשקעה כללי 5.13% 12.58% 40.31% 45.62% 0.61% 1.03 3,687 פרטים והצטרפות
6 הפניקס גמל להשקעה כללי 5.20% 12.07% 40.99% 43.94% 0.62% 0.99 3,192 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.76% 11.61% 38.42% 44.67% 0.53% 0.99% 2,012

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 -0.23 -0.34
06/2026 -0.36 -0.69
05/2026 1.90 1.93
04/2026 3.99 3.74
03/2026 -2.66 -2.28
02/2026 0.49 0.54
01/2026 2.09 1.91
12/2025 1.23 0.85
11/2025 1.32 0.89
10/2025 1.37 1.37
09/2025 1.47 1.86
08/2025 0.98 0.79
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס גמל להשקעה כללי" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7908
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,192 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.44%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.29%
  • מדד שארפ: 0.99
  • נכסים לא סחירים: 18.48%
  • נכסים בארץ: 68.80%
  • חשיפה למט"ח: 19.40%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.47%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.50%
  • פיקדונות: -1.29%
  • הלוואות: 6.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.58%
  • קרנות נאמנות: 1.90%
  • נכסים אחרים: 8.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!