הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7907", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 4.78%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.71%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.60%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7907
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 211 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.12%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 89.93%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 0.07%
  • נכסים בארץ: 13.90%
  • חשיפה למט"ח: 96.50%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.16%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 82.68%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.49%
  • נכסים אחרים: 0.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!