הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7907", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -2.36%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.76%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.83%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 63.54%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות -6.02% 9.59%     0.63% 0.00 130 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות 0.97% 9.01% 29.90% 98.04% 0.55% 1.12 363 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות -7.05% 8.51%     0.53% 0.00 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות -4.37% 6.36%     0.56% 0.00 507 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות -8.24% 5.57% 40.06% 118.27% 0.63% 0.82 826 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות -6.76% -4.46% 4.83% 63.54% 0.58% 0.41 202 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.42% 4.58% 24.93% 93.28% 0.57% 0.78% 241

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7907
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 202 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.55%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 88.52%
  • מדד שארפ: 0.41
  • נכסים לא סחירים: 0.41%
  • נכסים בארץ: 16.62%
  • חשיפה למט"ח: 96.44%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 81.98%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.30%
  • נכסים אחרים: 0.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!