הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7907", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -1.69%
- תשואה מתחילת השנה: -8.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | -7.37% | 10.74% | 0.63% | 0.00 | 136 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 0.49% | 10.58% | 32.54% | 80.77% | 0.55% | 1.01 | 366 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -8.44% | 9.84% | 0.53% | 0.00 | 122 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -8.78% | 9.56% | 49.81% | 96.06% | 0.63% | 0.73 | 830 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | -5.52% | 8.01% | 0.56% | 0.00 | 502 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -8.34% | -2.94% | 5.48% | 47.35% | 0.58% | 0.28 | 202 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.47% | 6.49% | 29.28% | 74.73% | 0.57% | 0.67% | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-9.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7907
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 202 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.42%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 87.55%
- מדד שארפ: 0.28
- נכסים לא סחירים: 0.09%
- נכסים בארץ: 17.43%
- חשיפה למט"ח: 94.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 81.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.33%
- נכסים אחרים: -0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.