אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות - 14864", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 3.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 10.27% | 20.09% | 91.60% | 115.23% | 0.63% | 0.99 | 1,019 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 11.36% | 18.65% | 53.29% | 81.35% | 0.55% | 1.18 | 444 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 6.52% | 14.01% | 0.44% | 0.00 | 7 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 3.44% | 14.01% | 0.53% | 0.00 | 166 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | 3.00% | 13.34% | 0.63% | 0.00 | 169 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 3.66% | 8.78% | 0.56% | 0.00 | 535 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.32% | 11.03% | 55.51% | 81.36% | 0.57% | 0.86% | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14864
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 535 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.46%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 142.70%
- נכסים לא סחירים: 6.58%
- נכסים בארץ: 42.34%
- חשיפה למט"ח: 100.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.18%
- נכסים אחרים: -2.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.