אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות - 14864", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.33%
- תשואה מתחילת השנה: 22.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 18.17% | 36.87% | 44.16% | 86.04% | 0.52% | 0.86 | 676 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 15.57% | 25.34% | 26.85% | 58.69% | 0.52% | 0.81 | 298 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 5.44% | 16.63% | 9.20% | 39.32% | 0.57% | 0.41 | 203 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 22.84% | 0.00% | 0.00 | 381 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | 9.75% | 0.00% | 0.00 | 49 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 3 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.13% | 26.28% | 26.74% | 61.35% | 0.54% | 0.69% | 189 |
ל"אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14864
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 381 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 193.42%
- נכסים לא סחירים: -0.33%
- נכסים בארץ: 102.40%
- חשיפה למט"ח: 94.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 90.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.19%
- נכסים אחרים: 0.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.