אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות - 14864", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יולי: -3.09%
- תשואה מתחילת השנה: 11.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.56%
פרסום:
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2025) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 15.11% | 22.73% | 0.65% | 0.00 | 19 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 9.64% | 21.83% | 73.34% | 108.64% | 0.65% | 0.87 | 1,526 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 12.46% | 17.50% | 0.60% | 0.00 | 186 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 11.22% | 16.12% | 0.56% | 0.00 | 472 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 8.31% | 15.87% | 55.66% | 70.55% | 0.57% | 1.18 | 557 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | 7.80% | 12.40% | 0.67% | 0.00 | 125 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.09% | 13.31% | 49.36% | 68.84% | 0.61% | 0.77% | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 07/2026 | -3.09 | -2.59 |
| 06/2026 | 6.78 | 3.80 |
| 05/2026 | 4.58 | 4.82 |
| 04/2026 | 7.43 | 8.13 |
| 03/2026 | -4.28 | -5.19 |
| 02/2026 | -0.80 | -1.02 |
| 01/2026 | 0.75 | 0.63 |
| 12/2025 | -1.80 | -0.79 |
| 11/2025 | -0.79 | -1.27 |
| 10/2025 | 2.70 | 2.20 |
| 09/2025 | 4.71 | 4.68 |
| 08/2025 | -0.35 | -0.01 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14864
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 472 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.76%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 149.42%
- נכסים לא סחירים: 3.01%
- נכסים בארץ: 47.29%
- חשיפה למט"ח: 101.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: -1.20%
- נכסים אחרים: 2.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.