אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מט"ח
- אפיק השקעות מרכזי: ני"ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו"ל או צמודים למטבע חוץ.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל:
- תשואה בחודש מרץ: 4.34%
- תשואה מתחילת השנה: 5.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל | 17.15% | 21.73% | 39.90% | 0.63% | 1.05 | 339 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל גמל להשקעה חו"ל | 16.40% | 18.27% | 29.96% | 0.63% | 0.87 | 87 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל | 12.98% | 12.59% | 0.51% | 0.00 | 58 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 15.51% | 17.53% | 34.93% | 0.59% | 0.96% | 161 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7842
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 339 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.63%
- מדד שארפ: 1.05
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 5.42%
- חשיפה למט"ח: 94.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.96%
- נכסים אחרים: 0.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.