אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר - 7842", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש מרץ: 3.14%
- תשואה מתחילת השנה: 1.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | 1.69% | 7.67% | 32.95% | 49.78% | 0.62% | 0.95 | 367 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | -0.03% | 0.00% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 0.78% | 0.00% | 0.00 | 93 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר | 1.28% | 0.00% | 0.00 | 21 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 0.59% | 0.00% | 0.00 | 91 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 1.65% | 0.00% | 0.00 | 6 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.12% | 7.67% | 32.95% | 49.78% | 0.62% | 0.95% | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7842
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 367 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.75%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 102.53%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: -0.01%
- נכסים בארץ: 2.47%
- חשיפה למט"ח: 97.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.28%
- נכסים אחרים: -0.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.