הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר - 15214", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש מאי: 2.57%
- תשואה מתחילת השנה: 3.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | -0.92% | 4.17% | 31.15% | 36.09% | 0.62% | 0.62 | 353 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 3.68% | 0.00% | 0.00 | 11 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 3.89% | 0.00% | 0.00 | 115 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -0.02% | 0.00% | 0.00 | 22 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 12.50% | 0.00% | 0.00 | 123 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 12.24% | 0.00% | 0.00 | 9 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.42% | 4.17% | 31.15% | 36.09% | 0.62% | 0.62% | 68 |
ל"הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15214
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.22%
- נכסים לא סחירים: 1.96%
- נכסים בארץ: 67.39%
- חשיפה למט"ח: 19.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.19%
- פיקדונות: -1.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.33%
- קרנות נאמנות: 2.30%
- נכסים אחרים: 1.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.