הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר - 15214", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.96%
- תשואה מתחילת השנה: 9.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 28.94% | 52.67% | 0.00% | 0.00 | 237 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 10.03% | 16.81% | 0.00% | 0.00 | 142 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 9.83% | 15.92% | 0.00% | 0.00 | 16 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | -0.87% | 0.48% | 34.85% | 31.11% | 0.62% | 0.47 | 304 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -0.14% | 0.26% | 0.00% | 0.00 | 21 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 29.42% | 0.00% | 0.00 | 15 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.74% | 17.23% | 34.85% | 31.11% | 0.62% | 0.47% | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15214
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 16 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.08%
- נכסים לא סחירים: 1.40%
- נכסים בארץ: 69.21%
- חשיפה למט"ח: 21.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.10%
- פיקדונות: -2.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.99%
- קרנות נאמנות: 1.92%
- נכסים אחרים: 1.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.