הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר - 15214", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 8.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 27.30% | 56.72% | 0.00% | 0.00 | 207 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 9.12% | 18.16% | 0.00% | 0.00 | 138 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 8.79% | 14.84% | 0.00% | 0.00 | 14 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -0.22% | -0.72% | 0.00% | 0.00 | 22 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | -0.83% | -0.76% | 29.12% | 33.49% | 0.62% | 0.53 | 320 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 28.39% | 0.00% | 0.00 | 13 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.85% | 17.65% | 29.12% | 33.49% | 0.62% | 0.53% | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15214
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.12%
- נכסים לא סחירים: 1.98%
- נכסים בארץ: 69.95%
- חשיפה למט"ח: 21.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.81%
- פיקדונות: -1.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.17%
- קרנות נאמנות: 1.95%
- נכסים אחרים: 1.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.