הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר - 15214", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.52%
- תשואה מתחילת השנה: 13.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 38.13% | 52.96% | 0.00% | 0.00 | 305 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 13.95% | 17.64% | 0.00% | 0.00 | 19 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 13.90% | 17.45% | 0.00% | 0.00 | 158 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה משולב סחיר | 1.08% | 0.21% | 0.00% | 0.00 | 22 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | -0.21% | -0.59% | 33.95% | 33.85% | 0.62% | 0.48 | 277 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 37.85% | 0.00% | 0.00 | 21 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.04% | 17.53% | 33.95% | 33.85% | 0.62% | 0.48% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15214
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.40%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.36%
- נכסים לא סחירים: 1.02%
- נכסים בארץ: 70.60%
- חשיפה למט"ח: 21.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.37%
- פיקדונות: -2.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.81%
- קרנות נאמנות: 1.80%
- נכסים אחרים: 1.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.