אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) - 7800", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות):

  • תשואה בחודש מאי: 1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.35%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7800
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 761 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.73%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.61%
  • מדד שארפ: 0.47
  • נכסים לא סחירים: 20.38%
  • נכסים בארץ: 76.39%
  • חשיפה למט"ח: 17.52%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.59%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.25%
  • פיקדונות: -0.04%
  • הלוואות: 7.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.31%
  • קרנות נאמנות: 0.81%
  • נכסים אחרים: 11.52%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!