אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) - 7800", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות):
- תשואה בחודש מאי: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 2.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.17% | 9.85% | 16.81% | 26.74% | 0.58% | 0.69 | 274 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.42% | 9.79% | 21.77% | 42.29% | 0.73% | 1.22 | 444 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 2.51% | 9.47% | 18.44% | 29.80% | 0.59% | 0.74 | 272 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.72% | 9.37% | 15.09% | 19.14% | 0.63% | 0.38 | 69 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 2.13% | 8.93% | 15.05% | 22.92% | 0.64% | 0.46 | 155 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 2.37% | 7.35% | 14.51% | 21.35% | 0.65% | 0.47 | 761 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.47% | 8.79% | 16.94% | 26.35% | 0.61% | 0.63% | 247 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.44%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7800
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 761 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.61%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 20.38%
- נכסים בארץ: 76.39%
- חשיפה למט"ח: 17.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.25%
- פיקדונות: -0.04%
- הלוואות: 7.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.31%
- קרנות נאמנות: 0.81%
- נכסים אחרים: 11.52%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.