- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.65%
- תשואה מתחילת השנה: 0.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.68%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7800
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 658(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.64%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.91%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.94%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.55%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 2.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.86%
- קרנות נאמנות: 1.11%