אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.80%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.11%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,525(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.02%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.57%
  • מדד שארפ: 0.94

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.49%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.83%
  • פיקדונות: 0.64%
  • הלוואות: 8.58%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.69%
  • קרנות נאמנות: 3.77%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!