אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 0.53%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.6%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.78%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,699(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.87%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.45%
  • מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.35%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.31%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.56%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 8.1%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.55%
  • קרנות נאמנות: 4.17%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!