אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.42%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.34%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.89%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,049(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.4%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.37%
  • מדד שארפ: 0.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.22%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.15%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.82%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.94%
  • פיקדונות: 0.36%
  • הלוואות: 7.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.91%
  • קרנות נאמנות: 3.95%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!