- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.88%
- תשואה מתחילת השנה: 1.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.2%
השוואת תשואות בין "שיבולת-תגמולים" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 372
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/10/1976
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 891(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.82%
- מדד שארפ: 0.82
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.38%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 3.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.7%