- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.66%
- תשואה מתחילת השנה: 4.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.2%
השוואת תשואות בין "שיבולת-תגמולים" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 372
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/10/1976
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 911(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.82%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.95%
- מדד שארפ: 1.03
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.82%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 3.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.48%
- קרנות נאמנות: 0.97%