שיבולת-תגמולים
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות שיבולת-תגמולים:
- תשואה בחודש מרץ: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 0.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.24%
השוואת תשואות בין "שיבולת-תגמולים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 12.45% | 14.56% | 31.10% | 0.51% | 0.55 | 477 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | בר | 11.28% | 13.06% | 33.90% | 0.25% | 0.56 | 4,440 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 9.04% | 10.57% | 21.50% | 0.62% | 0.45 | 847 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | שיבולת-תגמולים | 6.40% | 8.70% | 15.67% | 0.24% | 0.35 | 868 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 5.63% | 17.50% | 0.31% | 0.18 | 372 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.37% | 12.24% | 27.73% | 0.43% | 0.51% | 880 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"שיבולת-תגמולים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.97%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 372
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/10/1976
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 868 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 11.01%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 24.53%
- נכסים בארץ: 90.90%
- חשיפה למט"ח: 18.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.22%
- הלוואות: 2.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.19%
- נכסים אחרים: 19.56%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.