- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.11%
- תשואה מתחילת השנה: 12.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.78%
השוואת תשואות בין "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
- מספר קופה: 229
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,396(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.45%
- מדד שארפ: 1.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.75%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.09%
- קרנות נאמנות: 2.32%