קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
נתונים על קופת גמל "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי - 229", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
תשואות קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.74%
- תשואה מתחילת השנה: 10.90%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | בר | 13.24% | 16.19% | 33.34% | 55.07% | 0.26% | 1.12 | 4,617 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | 10.90% | 14.41% | 28.40% | 56.72% | 0.00% | 1.44 | 4,840 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 11.31% | 14.12% | 35.31% | 51.94% | 0.49% | 1.14 | 466 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 8.96% | 11.23% | 27.50% | 37.15% | 0.62% | 1.10 | 894 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.09% | 13.80% | 32.79% | 46.24% | 0.46% | 1.05% | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 229
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,840 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.50%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.81%
- מדד שארפ: 1.44
- נכסים לא סחירים: 37.77%
- נכסים בארץ: 57.54%
- חשיפה למט"ח: 24.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.44%
- הלוואות: 0.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.88%
- קרנות נאמנות: 0.82%
- נכסים אחרים: 37.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.