קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.06%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.45%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.45%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0%

השוואת תשואות בין "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 גלובל נט גמל IRA -2.78% 17.88% 19.64% 0.31% 0.56 285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי -3.45% 20.37% 33.67% 0.00% 0.86 4,761 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים יותר מסלול ד -6.08% 4.87% 13.70% 0.62% 0.31 870 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 בר -7.44% 12.51% 26.08% 0.25% 0.50 4,432 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים אמיר כללי -7.94% 8.23% 19.33% 0.50% 0.36 470 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.47% 7.95% 17.11% 0.41% 0.35% 836

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
  • מספר קופה: 229
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,761 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.87%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.22%
  • מדד שארפ: 0.86
  • נכסים לא סחירים: 42.00%
  • נכסים בארץ: 57.39%
  • חשיפה למט"ח: 24.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.10%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.89%
  • הלוואות: 0.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.58%
  • קרנות נאמנות: 3.70%
  • נכסים אחרים: 39.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!