- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.00%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.23%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 2024
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 423(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.92%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.87%
- מדד שארפ: -7.68
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.26%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.57%
- קרנות נאמנות: 2.03%