השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	9.83%	16.57%	35.28%	56.92%	0.61%	1.20	16,135	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	8.99%	15.35%	31.63%	52.25%	0.67%	1.16	20,098	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל השתלמות כללי	9.75%	15.12%	28.86%	50.78%	0.54%	1.07	19,467	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	9.63%	14.53%	33.57%	55.08%	0.71%	1.32	23,702	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כללי	8.87%	14.47%	33.05%	53.14%	0.58%	1.17	28,881	פרטים והצטרפות
11	הפניקס השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	-5.76	1,070	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.99%	12.65%	28.62%	42.82%	0.41%	0.41%	9,468

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות בניהול אישי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-12.65%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,070 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.83%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.50%
• מדד שארפ: -5.76
• נכסים לא סחירים: 37.26%
• נכסים בארץ: 36.36%
• חשיפה למט"ח: 61.65%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.76%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.57%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.78%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.68%
• קרנות נאמנות: 6.76%
• נכסים אחרים: 37.45%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025