אקסלנס השתלמות בניהול אישי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
  • חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 1.65%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.84%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.04%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.24%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1542
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 18/07/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 51(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 64.69%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.45%
  • מדד שארפ: 0.05

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.52%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.46%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.1%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.71%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 19.75%
  • קרנות נאמנות: 14.4%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!