רעות - כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "רעות - כספי (שקלי) - 1430", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רעות - כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באג"ח ממשלתי שיקלי, במק"מים ופיקדונות בבנקים בישראל. יתר הנכסים יושקעו באג"ח צמודות של ממשלת ישראל, וללא השקעה במניות. כל הנכסים במסלול זה יושקעו במח"מ שאינו עולה על שנה.
תשואות רעות - כספי (שקלי):
- תשואה בחודש מאי: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 1.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.46%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "רעות - כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 2.29% | 5.18% | 12.98% | 13.11% | 0.54% | 0.99 | 252 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 1.86% | 4.84% | 12.09% | 12.22% | 0.67% | 0.25 | 305 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 1.91% | 4.69% | 11.59% | 11.65% | 0.50% | -0.19 | 244 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 1.72% | 4.56% | 11.14% | 11.23% | 0.59% | -0.49 | 285 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 1.79% | 4.46% | 0.49% | 0.00 | 113 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | רעות - כספי (שקלי) | 1.65% | 4.34% | 8.67% | 5.83% | 0.46% | -0.77 | 25 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.81% | 4.55% | 11.12% | 10.77% | 0.55% | -0.39% | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רעות - כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1430
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 25 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.77
- נכסים לא סחירים: 3.40%
- נכסים בארץ: 99.97%
- חשיפה למט"ח: 0.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 87.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.46%
- הלוואות: 1.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.37%
- נכסים אחרים: 1.86%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.