מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות - 11409", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 8.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.53%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.33% | 10.48% | 0.00% | 0.00 | 27 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 8.48% | 10.44% | 21.36% | 21.03% | 0.53% | 0.48 | 127 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.78% | -3.12% | 0.00% | 0.00 | 37 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -2.03% | -3.78% | 0.00% | 0.00 | 16 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.25% | 3.51% | 21.36% | 21.03% | 0.53% | 0.48% | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-6.94%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11409
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/12/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 127 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.43%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.64%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: -0.05%
- נכסים בארץ: 99.83%
- חשיפה למט"ח: 11.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 59.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.27%
- קרנות נאמנות: 22.29%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.