מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות - 9662", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 3.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.23% | 8.22% | 27.61% | 36.01% | 0.71% | 1.02 | 4,901 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 3.96% | 5.90% | 16.72% | 20.47% | 0.62% | 0.25 | 1,576 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.89% | 8.56% | 23.02% | 27.15% | 0.58% | 0.63% | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,576 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.50%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.38%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 36.95%
- נכסים בארץ: 69.38%
- חשיפה למט"ח: 18.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.60%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.72%
- פיקדונות: -0.15%
- הלוואות: 11.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.79%
- קרנות נאמנות: 2.71%
- נכסים אחרים: 24.69%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.