מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר
נתונים על קרן השתלמות "מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר - 15236", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול אג"ח סחיר עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו בני"ע ובמכשירים סחירים החשופים למניות אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה עד 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 8.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 8.51% | 17.12% | 0.00% | 0.00 | 50 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.69% | 10.94% | 0.00% | 0.00 | 57 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.38% | 10.77% | 0.00% | 0.00 | 53 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.86% | 12.94% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15236
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 50 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.85%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.66%
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 94.26%
- חשיפה למט"ח: 19.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.80%
- קרנות נאמנות: 4.42%
- נכסים אחרים: 0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.