הראל השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות משולב סחיר - 1034", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 12.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 19.68% | 27.25% | 26.31% | 49.54% | 0.74% | 0.93 | 10 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות משולב סחיר | 12.08% | 11.70% | 26.74% | 37.82% | 0.52% | 0.87 | 1,098 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 12.09% | 10.79% | 27.54% | 44.21% | 0.59% | 1.04 | 1,557 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 10 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 76 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 37 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.10% | 16.58% | 26.86% | 43.86% | 0.62% | 0.95% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.88%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1034
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,098 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 102.24%
- מדד שארפ: 0.87
- נכסים לא סחירים: 1.58%
- נכסים בארץ: 21.12%
- חשיפה למט"ח: 89.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.88%
- קרנות נאמנות: 19.71%
- נכסים אחרים: 1.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.