הראל השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות משולב סחיר - 1034", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.99%
- תשואה מתחילת השנה: 10.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 11.23% | 13.90% | 20.48% | 44.23% | 0.74% | 0.67 | 8 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות משולב סחיר | 10.23% | 11.40% | 22.64% | 37.89% | 0.52% | 0.99 | 1,015 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 10.16% | 10.17% | 23.74% | 45.12% | 0.59% | 1.21 | 1,481 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 5 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 45 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 18 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.68% | 11.82% | 22.29% | 42.41% | 0.62% | 0.96% | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.42%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1034
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,015 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 102.91%
- מדד שארפ: 0.99
- נכסים לא סחירים: 0.69%
- נכסים בארץ: 19.23%
- חשיפה למט"ח: 91.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.38%
- קרנות נאמנות: 19.71%
- נכסים אחרים: 1.00%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.