השוואת תשואות בין "הראל השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות משולב סחיר	27.30%	56.32%	83.46%	122.80%	0.62%	1.67	55	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב השתלמות משולב סחיר	27.42%	55.72%			0.00%	0.00	725	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור השתלמות משולב סחיר	9.02%	18.35%			0.00%	0.00	560	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות משולב סחיר	8.46%	16.01%			0.00%	0.00	54	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל השתלמות משולב סחיר	0.70%	0.16%	32.29%	34.73%	0.53%	0.60	920	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אנליסט השתלמות משולב סחיר	-0.72%	-0.66%	29.69%	34.03%	0.62%	0.55	1,230	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.04%	20.79%	48.48%	63.85%	0.59%	0.94%	354

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-20.63%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1034
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 11/10/2004

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 920 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.80%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 106.88%
• מדד שארפ: 0.6
• נכסים לא סחירים: 0.94%
• נכסים בארץ: 19.87%
• חשיפה למט"ח: 94.00%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.03%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.33%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 18.38%
• קרנות נאמנות: 19.07%
• נכסים אחרים: 2.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025