הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס:
- תשואה בחודש מרץ: 1.78%
- תשואה מתחילת השנה: -1.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 41.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.2%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס | 6.08% | 41.84% | 39.67% | 0.20% | 0.97 | 321 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.08% | 41.84% | 39.67% | 0.20% | 0.97% | 321 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1542
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/07/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 321(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 70.94%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.75%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.85%
- קרנות נאמנות: 12.45%