הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס:

  • תשואה בחודש מרץ: 1.78%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.59%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.08%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 41.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.2%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס 6.08% 41.84% 39.67% 0.20% 0.97 321 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.08% 41.84% 39.67% 0.20% 0.97% 321

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1542
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 18/07/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 321(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 70.94%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.75%
  • מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.38%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.95%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.85%
  • קרנות נאמנות: 12.45%

למעלה!