אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 - 13853", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.69%
- תשואה מתחילת השנה: 25.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 25.83% | 25.83% | 49.62% | 0.49% | 0.00 | 6,152 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 25.68% | 25.68% | 0.48% | 0.00 | 2,424 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 25.67% | 25.67% | 48.57% | 0.49% | 0.00 | 4,017 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 25.65% | 25.65% | 0.49% | 0.00 | 2,602 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 25.57% | 25.57% | 0.62% | 0.00 | 1,796 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 25.34% | 25.34% | 48.92% | 0.50% | 0.00 | 4,084 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 25.05% | 25.36% | 48.42% | 93.27% | 0.49% | 1.11% | 2,019 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13853
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/03/2022
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,796 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 102.17%
- נכסים לא סחירים: -0.50%
- נכסים בארץ: 86.45%
- חשיפה למט"ח: 99.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.23%
- פיקדונות: -0.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.23%
- נכסים אחרים: -1.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.