השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500	-1.41%	0.21%	59.10%	86.33%	0.54%	0.91	3,626	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה השתלמות עוקב S&P500	-1.85%	0.14%	57.52%		0.49%	0.00	2,794	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500	-1.73%	0.02%	54.49%	75.59%	0.70%	0.79	2,374	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500	-1.62%	-0.10%	59.26%		0.50%	0.00	7,256	פרטים והצטרפות
5	הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500	-1.78%	-0.15%	56.77%	85.92%	0.57%	0.90	10,409	פרטים והצטרפות
8	אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500	-1.86%	-0.40%	55.72%		0.62%	0.00	1,633	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.98%	-0.11%	57.29%	82.58%	0.49%	0.87%	1,895

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.29%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 13853
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/03/2022

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,633 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.44%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 110.12%
• נכסים לא סחירים: -0.55%
• נכסים בארץ: 75.70%
• חשיפה למט"ח: 100.53%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.84%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.50%
• פיקדונות: 0.80%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.73%
• נכסים אחרים: -0.87%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.