הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 - 13264", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500:

  • תשואה בחודש יוני: 4.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.48%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 41.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 69.96%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.57%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 2.60% 8.06% 43.01% 68.77% 0.54% 0.62 3,428 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מנורה השתלמות עוקב S&P500 2.41% 7.94% 41.53%   0.49% 0.00 2,814 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 2.23% 7.80% 41.74% 61.12% 0.70% 0.54 2,074 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 2.09% 7.74%     0.66% 0.00 1,029 פרטים והצטרפות
5 כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 2.30% 7.71% 41.27% 67.16% 0.48% 0.60 4,422 פרטים והצטרפות
8 הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 2.48% 7.62% 41.91% 69.96% 0.57% 0.64 9,835 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.10% 7.44% 41.86% 67.17% 0.49% 0.60% 1,832

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 4.72 4.63
05/2026 0.38 0.64
04/2026 3.28 3.30
03/2026 -4.05 -4.63
02/2026 0.16 0.39
01/2026 -1.78 -1.98
12/2025 -1.97 -1.67
11/2025 0.49 0.21
10/2025 0.77 1.08
09/2025 2.68 2.30
08/2025 0.17 -0.26
07/2025 2.85 3.31
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" להשיג 6 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 13264
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9,835 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.47%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 115.25%
  • מדד שארפ: 0.64
  • נכסים לא סחירים: 5.38%
  • נכסים בארץ: 62.48%
  • חשיפה למט"ח: 99.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.10%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.00%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 61.10%
  • נכסים אחרים: -0.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!