הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אי.בי.אי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אי.בי.אי:

  • תשואה בחודש מרץ: 0%
  • תשואה מתחילת השנה: 0%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.24%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אי.בי.אי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס 6.08% 41.84% 39.67% 0.20% 0.97 321 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אי.בי.אי 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -4.31 676 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.08% 41.84% 39.67% 0.20% 0.97% 321

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2100
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/06/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 676(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.63%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.61%
  • מדד שארפ: -4.31

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.38%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.98%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.79%
  • קרנות נאמנות: 8.84%

למעלה!