אומגה השתלמות עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "אומגה השתלמות עד 25% מניות - 9803", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אומגה השתלמות עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות אומגה השתלמות עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.88%
- תשואה מתחילת השנה: 7.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.47%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אומגה השתלמות עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אומגה השתלמות עד 25% מניות | 7.50% | 11.70% | 24.51% | 29.26% | 0.47% | 0.66 | 19 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.46% | 10.10% | 27.80% | 37.64% | 0.71% | 1.08 | 4,900 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 4.54% | 6.24% | 15.99% | 20.88% | 0.62% | 0.26 | 1,573 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.81% | 9.23% | 22.69% | 28.23% | 0.58% | 0.67% | 1,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אומגה השתלמות עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9803
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.46%
- מדד שארפ: 0.66
- נכסים לא סחירים: 0.50%
- נכסים בארץ: 82.13%
- חשיפה למט"ח: 16.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.50%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.99%
- קרנות נאמנות: 3.33%
- נכסים אחרים: 0.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.