קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי

נתונים על קופת גמל להשקעה "קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי - 12905", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי:

  • תשואה בחודש מאי: 2.44%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.85%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.43%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל גמל לעתיד כללי 8.12% 21.54% 49.46% 47.59% 0.65% 1.20 1,821 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מגדל גמל להשקעה כללי 7.25% 20.21% 49.17% 49.66% 0.62% 1.22 1,333 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי 6.50% 19.82% 47.71% 47.26% 0.59% 1.18 1,561 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 7.39% 19.20% 49.24% 52.49% 0.62% 1.21 4,243 פרטים והצטרפות
5 הראל גמל להשקעה כללי 5.86% 18.94% 52.11% 51.86% 0.55% 1.39 6,002 פרטים והצטרפות
10 קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי 6.77% 15.70% 38.85%   0.43% 0.00 59 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.20% 17.70% 46.00% 47.45% 0.53% 1.15% 2,118

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
05/2026 2.44 2.04
04/2026 4.06 3.96
03/2026 -2.19 -2.42
02/2026 0.63 0.57
01/2026 1.76 2.02
12/2025 0.62 0.90
11/2025 0.98 0.94
10/2025 1.20 1.45
09/2025 1.48 1.97
08/2025 0.67 0.84
07/2025 1.29 1.12
06/2025 1.85 3.15
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי" להשיג 6 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12905
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/08/2021

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 59 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.83%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.37%
  • נכסים לא סחירים: 15.87%
  • נכסים בארץ: 75.44%
  • חשיפה למט"ח: 18.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.10%
  • הלוואות: 1.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.76%
  • קרנות נאמנות: 2.58%
  • נכסים אחרים: 13.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!