מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות - 8684", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.71%
- תשואה מתחילת השנה: 0.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | 0.85% | 6.08% | 10.65% | 27.12% | 0.59% | 0.48 | 65 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.44% | 0.00% | 0.00 | 5 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.04% | 0.00% | 0.00 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.00% | 0.00% | 0.00 | 12 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.33% | 6.08% | 10.65% | 27.12% | 0.59% | 0.48% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8684
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.52%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.26%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: -0.06%
- נכסים בארץ: 99.60%
- חשיפה למט"ח: 19.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 58.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.77%
- קרנות נאמנות: 19.94%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.