מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מדדי מניות פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - מדדי מניות פאסיבי
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: למרות העובדה שבתשקיף הקרן מצויין שנכסי המסלול יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות, בפועל רוב מכריע של האחזקות היו במניות חו"ל, בעיקר בחשיפה למדד הנאסדק.

תשואות מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות:

  • תשואה בחודש ינואר: 2.23%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 39.84%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 44.96%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 77.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7867
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 353 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.55%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.43%
  • מדד שארפ: 0.8
  • נכסים לא סחירים: 0.88%
  • נכסים בארץ: 93.67%
  • חשיפה למט"ח: 0.53%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 85.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.04%
  • נכסים אחרים: 1.53%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!