מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7867", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: למרות העובדה שבתשקיף הקרן מצויין שנכסי המסלול יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות, בפועל רוב מכריע של האחזקות היו במניות חו"ל, בעיקר בחשיפה למדד הנאסדק.
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש מאי: 8.75%
- תשואה מתחילת השנה: -0.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 69.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 108.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 4.95% | 15.59% | 42.24% | 84.75% | 0.55% | 1.11 | 389 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -0.80% | 11.93% | 69.23% | 108.96% | 0.63% | 0.87 | 906 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | -2.57% | 10.76% | 0.63% | 0.00 | 149 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -3.24% | 10.42% | 0.53% | 0.00 | 138 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -1.39% | 9.39% | 0.44% | 0.00 | 5 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | -0.91% | 7.54% | 0.56% | 0.00 | 529 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.16% | 8.64% | 42.29% | 81.77% | 0.57% | 0.79% | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7867
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 906 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.00%
- מדד שארפ: 0.87
- נכסים לא סחירים: 4.76%
- נכסים בארץ: 79.23%
- חשיפה למט"ח: 4.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 69.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.21%
- נכסים אחרים: 4.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.