מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש מרץ: 0.29%
- תשואה מתחילת השנה: 0.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר | 4.92% | 6.61% | 6.86% | 0.61% | 0.13 | 31 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.70% | 5.66% | 6.01% | 0.59% | -0.59 | 31 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.64% | 5.04% | 5.33% | 0.57% | -0.98 | 35 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.59% | 4.92% | 5.31% | 0.63% | -0.88 | 19 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.52% | 4.66% | 0.55% | 0.00 | 35 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 4.42% | 5.13% | 5.45% | 0.52% | -0.95 | 34 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.59% | 5.35% | 5.79% | 0.60% | -0.65% | 32 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7931
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.88
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.08%
- נכסים אחרים: -0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.