כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) - 7993", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד כספי(שקלי):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: 3.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.6%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 3.86% | 5.51% | 14.56% | 14.71% | 0.60% | 1.39 | 31 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 3.34% | 5.12% | 13.56% | 13.54% | 0.63% | 0.38 | 61 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.05% | 4.64% | 12.24% | 12.09% | 0.55% | -0.45 | 40 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.01% | 4.64% | 12.07% | 12.49% | 0.68% | -0.29 | 41 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.08% | 4.62% | 12.31% | 11.61% | 0.61% | -0.58 | 25 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | 2.95% | 4.48% | 12.98% | 13.05% | 0.71% | -0.14 | 40 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.11% | 4.69% | 12.73% | 12.69% | 0.61% | -0.12% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.82%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7993
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 31 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 1.39
- נכסים לא סחירים: 9.64%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 75.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.35%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.