הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) - 13209", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.41%
- תשואה מתחילת השנה: 3.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.68%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 4.58% | 5.70% | 14.70% | 14.90% | 0.63% | 0.71 | 63 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 4.51% | 5.35% | 14.97% | 15.41% | 0.60% | 1.22 | 29 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.92% | 4.75% | 13.14% | 12.50% | 0.61% | -0.47 | 27 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.80% | 4.66% | 12.64% | 13.32% | 0.68% | -0.23 | 46 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | 3.73% | 4.55% | 13.35% | 13.91% | 0.71% | -0.04 | 36 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.78% | 4.53% | 13.03% | 12.89% | 0.55% | -0.44 | 36 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.91% | 4.75% | 13.42% | 13.41% | 0.61% | -0.13% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13209
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 46 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.23
- נכסים לא סחירים: 1.42%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.60%
- הלוואות: 1.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.90%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.