הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) - 13209", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.41%
- תשואה מתחילת השנה: 3.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.68%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 4.58% | 5.70% | 14.70% | 14.90% | 0.63% | 0.71 | 63 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 4.51% | 5.35% | 14.97% | 15.41% | 0.60% | 1.22 | 29 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.92% | 4.75% | 13.14% | 12.50% | 0.61% | -0.47 | 27 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.80% | 4.66% | 12.64% | 13.32% | 0.68% | -0.23 | 46 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | 3.73% | 4.55% | 13.35% | 13.91% | 0.71% | -0.04 | 36 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.78% | 4.53% | 13.03% | 12.89% | 0.55% | -0.44 | 36 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.91% | 4.75% | 13.42% | 13.41% | 0.61% | -0.13% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13209
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 46 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.23
- נכסים לא סחירים: 1.42%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.60%
- הלוואות: 1.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.90%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.