כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות - 14791", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -2.81%
- תשואה מתחילת השנה: -2.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.6%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | -6.02% | 9.59% | 0.63% | 0.00 | 130 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 0.97% | 9.01% | 29.90% | 98.04% | 0.55% | 1.12 | 363 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -7.05% | 8.51% | 0.53% | 0.00 | 119 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | -4.37% | 6.36% | 0.56% | 0.00 | 507 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -8.24% | 5.57% | 40.06% | 118.27% | 0.63% | 0.82 | 826 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | -2.87% | 0.57% | 0.60% | 0.00 | 66 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.42% | 4.58% | 24.93% | 93.28% | 0.57% | 0.78% | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14791
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/11/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 66 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 95.49%
- נכסים לא סחירים: 0.13%
- נכסים בארץ: 4.99%
- חשיפה למט"ח: 99.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 68.43%
- נכסים אחרים: -2.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.