כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.87%
- תשואה מתחילת השנה: 0.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 11.17% | 8.87% | 17.80% | 0.53% | 0.40 | 41 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 7.97% | 6.28% | 18.43% | 0.63% | 0.31 | 236 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 7.45% | 5.25% | 15.94% | 0.63% | 0.23 | 168 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 6.06% | 5.54% | 18.95% | 0.67% | 0.31 | 857 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.16% | 6.49% | 17.78% | 0.62% | 0.31% | 325 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.71%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 168 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.49%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 10.92%
- נכסים בארץ: 75.34%
- חשיפה למט"ח: 14.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 51.70%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.43%
- פיקדונות: -0.07%
- הלוואות: 4.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.14%
- קרנות נאמנות: 5.45%
- נכסים אחרים: 4.79%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.