כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.96%
- תשואה מתחילת השנה: -0.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | -3.23% | 3.57% | 14.03% | 0.69% | 0.28 | 1,031 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | -5.03% | 2.80% | 11.82% | 0.62% | 0.17 | 253 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | -5.43% | 1.91% | 9.76% | 0.62% | 0.10 | 192 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | -6.07% | 0.42% | 5.61% | 0.52% | -0.02 | 37 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.94% | 2.18% | 10.31% | 0.61% | 0.13% | 378 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.49%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 192 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.99%
- מדד שארפ: 0.1
- נכסים לא סחירים: 6.11%
- נכסים בארץ: 77.80%
- חשיפה למט"ח: 14.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.75%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 3.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.60%
- קרנות נאמנות: 4.32%
- נכסים אחרים: 1.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.