כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -2.39%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.12%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 4.81% 7.48% 11.54% 0.52% 0.13 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 2.12% 4.37% 15.85% 0.69% 0.15 888 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 1.63% 5.33% 12.69% 0.62% 0.05 229 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות 0.35% 3.32% 10.12% 0.62% -0.08 170 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.23% 5.13% 12.55% 0.61% 0.06% 331

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 170 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.71%
  • מדד שארפ: -0.08
  • נכסים לא סחירים: 9.79%
  • נכסים בארץ: 72.45%
  • חשיפה למט"ח: 15.36%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.07%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 52.18%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.03%
  • פיקדונות: 0.47%
  • הלוואות: 4.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
  • קרנות נאמנות: 4.28%
  • נכסים אחרים: 3.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!