כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -2.39%
- תשואה מתחילת השנה: 0.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 4.81% | 7.48% | 11.54% | 0.52% | 0.13 | 38 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 2.12% | 4.37% | 15.85% | 0.69% | 0.15 | 888 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 1.63% | 5.33% | 12.69% | 0.62% | 0.05 | 229 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 0.35% | 3.32% | 10.12% | 0.62% | -0.08 | 170 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.23% | 5.13% | 12.55% | 0.61% | 0.06% | 331 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.88%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 170 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.71%
- מדד שארפ: -0.08
- נכסים לא סחירים: 9.79%
- נכסים בארץ: 72.45%
- חשיפה למט"ח: 15.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 52.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.03%
- פיקדונות: 0.47%
- הלוואות: 4.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
- קרנות נאמנות: 4.28%
- נכסים אחרים: 3.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.