מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות - 8678", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 1.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.55%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | 1.22% | 5.98% | 5.88% | 8.49% | 0.55% | -0.21 | 47 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.22% | 5.98% | 5.88% | 8.49% | 0.55% | -0.21% | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8678
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 47 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.59%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.26%
- מדד שארפ: -0.21
- נכסים לא סחירים: 5.88%
- נכסים בארץ: 79.74%
- חשיפה למט"ח: 20.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.92%
- הלוואות: 4.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.97%
- קרנות נאמנות: 4.58%
- נכסים אחרים: 2.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.