מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות - 8678", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.15%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.38%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.55%

השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות 0.50% 4.50% 4.66% 10.38% 0.55% -0.17 46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.50% 4.50% 4.66% 10.38% 0.55% -0.17% 46

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 8678
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 46 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.55%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.17%
  • מדד שארפ: -0.17
  • נכסים לא סחירים: 5.93%
  • נכסים בארץ: 79.32%
  • חשיפה למט"ח: 20.97%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.33%
  • הלוואות: 4.90%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.53%
  • קרנות נאמנות: 4.48%
  • נכסים אחרים: 2.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!