הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש מאי: 0.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.22%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 4.22% 5.99%   0.73% 0.00 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.22% 5.99% 0.73% 38

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 13209
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 02/04/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 38 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.12%
  • נכסים לא סחירים: -1.18%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.57%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.05%
  • הלוואות: 1.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.56%
  • נכסים אחרים: -2.74%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!