הפניקס גמל להשקעה מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	8.67%	36.79%	53.94%	0.55%	385	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	6.16%	51.87%	77.75%	0.61%	1,570	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי	6.10%	30.49%	50.23%	0.55%	238	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	6.06%	40.78%	63.57%	0.67%	833	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל גמל להשקעה מניות	5.39%	35.93%	58.68%	0.63%	170	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	הפניקס גמל להשקעה מניות	4.97%	34.18%	59.33%	0.59%	150	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.08%	36.83%	50.30%	0.57%	753

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.11%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 7975
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 150(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.88%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.49%
• מדד שארפ: 0.8

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.67%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.20%
• פיקדונות: 0.90%
• מזומנים ושווי מזומנים: 28.42%
• קרנות נאמנות: 4.61%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022