השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות	29.72%	45.72%	51.53%	0.49%	0.67	138	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות	13.24%	33.97%	35.61%	0.51%	0.57	223	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11.65%	35.70%	50.94%	0.68%	0.61	1,165	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	10.09%	30.30%	64.04%	0.66%	0.64	2,031	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	8.65%	14.69%	25.42%	0.64%	0.30	3,859	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הפניקס גמל להשקעה מניות	4.02%	25.57%	35.34%	0.62%	0.41	250	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.65%	31.51%	36.57%	0.58%	0.46%	744

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.63%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7975
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 250 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.28%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.94%
• מדד שארפ: 0.41
• נכסים לא סחירים: -3.26%
• נכסים בארץ: 61.49%
• חשיפה למט"ח: 29.53%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.89%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.55%
• פיקדונות: -2.79%
• הלוואות: 0.01%
• מזומנים ושווי מזומנים: 37.73%
• קרנות נאמנות: 3.24%
• נכסים אחרים: -12.85%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023