הפניקס גמל להשקעה מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -4.43%
- תשואה מתחילת השנה: -15.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | -8.23% | 13.56% | 27.47% | 0.51% | 0.39 | 202 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל גמל להשקעה מניות | -14.75% | 14.04% | 32.05% | 0.62% | 0.35 | 174 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -14.80% | 8.12% | 23.40% | 0.57% | 0.26 | 210 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל גמל לעתיד מניות | -14.98% | 11.10% | 29.83% | 0.64% | 0.31 | 473 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -15.23% | 15.29% | 37.44% | 0.68% | 0.40 | 860 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס גמל להשקעה מניות | -15.67% | 9.09% | 30.35% | 0.62% | 0.31 | 218 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -14.48% | 11.14% | 27.14% | 0.58% | 0.29% | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.19%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7975
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 218 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.53%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 63.24%
- מדד שארפ: 0.31
- נכסים לא סחירים: 0.57%
- נכסים בארץ: 61.96%
- חשיפה למט"ח: 21.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.75%
- פיקדונות: 0.94%
- הלוואות: -0.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 36.55%
- קרנות נאמנות: 3.67%
- נכסים אחרים: -0.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.