הפניקס גמל להשקעה מניות

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -3.06%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.92%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.34%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.59%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7975
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 272 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.48%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.28%
  • מדד שארפ: 0.47
  • נכסים לא סחירים: 1.15%
  • נכסים בארץ: 62.55%
  • חשיפה למט"ח: 28.90%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.07%
  • הלוואות: 0.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 35.82%
  • קרנות נאמנות: 2.32%
  • נכסים אחרים: -17.77%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!