הפניקס גמל להשקעה מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.77%
- תשואה מתחילת השנה: 9.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 31.97% | 37.54% | 78.28% | 0.56% | 0.90 | 112 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 28.87% | 29.94% | 85.08% | 0.65% | 0.80 | 2,804 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 25.92% | 31.02% | 71.89% | 0.68% | 0.79 | 1,782 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה מניות | 24.93% | 25.99% | 59.46% | 0.55% | 0.67 | 631 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 23.62% | 12.18% | 42.33% | 0.62% | 0.49 | 3,825 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 23.22% | 20.74% | 52.61% | 0.65% | 0.59 | 279 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.91% | 23.83% | 60.87% | 0.58% | 0.63% | 766 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7975
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 279 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.64%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.60%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 1.13%
- נכסים בארץ: 59.73%
- חשיפה למט"ח: 31.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.00%
- הלוואות: 0.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 33.20%
- קרנות נאמנות: 2.81%
- נכסים אחרים: -16.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.