הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי):
- תשואה בחודש יוני: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: 2.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 4.92% | 7.74% | 7.98% | 0.61% | 0.16 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.65% | 6.16% | 6.38% | 0.57% | -0.97 | 35 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.62% | 6.68% | 6.97% | 0.59% | -0.66 | 33 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 4.53% | 7.25% | 7.46% | 0.65% | -0.90 | 70 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.53% | 5.99% | 6.70% | 0.52% | -0.75 | 36 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.38% | 6.50% | 0.73% | 0.00 | 38 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.57% | 6.62% | 7.02% | 0.62% | -0.66% | 40 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13209
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 38 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.12%
- נכסים לא סחירים: -1.33%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.59%
- הלוואות: 1.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.64%
- נכסים אחרים: -2.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.