הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.41%
- תשואה מתחילת השנה: 2.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר | 3.62% | 3.75% | 4.06% | 0.60% | -0.15 | 24 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.09% | 2.94% | 3.21% | 0.60% | -0.80 | 22 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 3.03% | 0.54% | 0.00 | 30 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 2.85% | 2.22% | 2.72% | 0.65% | -1.02 | 16 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 2.77% | 2.29% | 2.69% | 0.57% | -1.15 | 18 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 2.62% | 3.00% | 0.66% | 0.00 | 38 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.95% | 2.79% | 3.16% | 0.58% | -0.79% | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.33%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13209
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 38 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- נכסים לא סחירים: 1.37%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 85.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.99%
- הלוואות: 1.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.22%
- נכסים אחרים: 0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.